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专题：市场处于整顿期 机构仍看好中期升势
【跟踪牛人动态】超3000名“专业选手”如何调仓？最牛选手单只标的浮盈超300%
【头条要闻】
潘功胜、李云泽、吴清、朱鹤新重磅发声，信息量巨大
“今天新闻发布会的主题是介绍‘十四五’时期金融业发展成就，主要是从中长期视角回顾和总结，不涉及短期政策的调整。关于‘十五五’及下一步金融改革内容，将在中央统一部署后与大家进一步沟通。”9月22日，中国人民银行行长潘功胜在“高质量完成‘十四五’规划”系列主题新闻发布会一开始，就直接回应了市场对于此次发布会的期待。
回顾去年，9月17日美联储宣布降息后，9月24日发布会推出的一系列利好政策，催生了A股的“9·24行情”。今年9月18日，美联储宣布降息25个基点，让大家对此次发布会充满遐想。
除潘功胜外，金融监管总局局长李云泽，中国证监会主席吴清，中国人民银行副行长、国家外汇局局长朱鹤新也先后在发布会上发言，四大金融主管部门谈到了金融体制改革、金融服务实体经济质效、金融业对外开放、防范化解金融风险、资本市场制度建设等多方面取得的重要成果。【“十四五”金融业硬核答卷：170万亿精准滴灌实体经济】
英伟达助OpenAI建10GW数据中心 10GW相当于多达500万GPU
英伟达为科技企业的人工智能（AI）基础设施建设狂潮又添了一把火。美东时间9月22日周一，英伟达与OpenAI宣布，签署意向书确立达成战略合作，OpenAI将借此利用英伟达的系统打造和部署至少10千兆瓦（GW）的AI数据中心，使用数百万块英伟达的图形处理器（GPU）训练和部署OpenAI的下一代AI模型。
为支持上述里程碑式的战略伙伴关系，英伟达计划对OpenAI投资最高1000亿美元。这是英伟达迄今为止做出的最大手笔投资承诺。这笔投资将随着每1GW系统的部署逐步到位，首个1GW容量的英伟达系统计划于2026年下半年上线，采用英伟达Vera Rubin平台。
央行时隔8个月重启14天期逆回购操作 时点提前呵护资金面
央行时隔8个月重启14天期逆回购操作。央行9月22日公告：以固定数量、利率招标、多重价位中标方式开展了3000亿元14天期逆回购操作；以固定利率、数量招标方式开展了2405亿元7天期逆回购操作。业内专家表示，央行宣布启动14天期逆回购操作提前投放跨节资金，展现出适度宽松的货币政策取向。近年来，央行通常在国庆节和春节长假前启动14天期逆回购操作，启动时间根据节假日安排和机构需求灵活调整，以提前为机构提供跨节资金，保持流动性充裕。
恒生AH股溢价指数创逾6年新低
2025年以来，恒生沪深港通AH股溢价指数从145点震荡走低。9月22日，这一指数盘中最低报116.62点，创下逾6年新低。今年以来，该指数累计回落逾17%。近期AH股溢价收敛，主要得益于两方面因素：一是南向资金加速流入，海外长线资金近几个月也持续涌入港股，助推了港股市场上涨，并推动AH股溢价收窄；二是今年的“A+H”上市潮在一定程度上改变了港股上市公司结构，宁德时代、恒瑞医药等龙头企业H股较A股溢价幅度较大，驱动这一指数回落。
堪比DeepSeek时刻！在美中国科技ETF六周连吸金，中国成股票投资首选市场
美国交易的中国科技股ETF KraneShares金瑞中证中国互联网ETF（KWEB）连续第六周获得资金流入，创下今年2月DeepSeek时刻以来的最长纪录。不过最新的六周资金合计流入规模不到1-2月时六周规模的三分之一。另据汇丰新兴市场调查，投资者乐观情绪升温，中国成股票投资首选市场。
国际金价再创历史新高 黄金行业上市公司频获机构调研
国际金价再创历史新高。Wind数据显示，9月22日，COMEX黄金期货价格盘中突破3760美元/盎司。当天，多家黄金类A股上市公司股价大幅上涨，中金黄金、晓程科技领涨。随着国际金价节节攀升，品牌首饰金价也水涨船高，不少品牌黄金珠宝商的饰品金报价逼近1100元/克大关。此外，临近国庆、中秋假期，不少品牌珠宝店推出优惠活动，但优惠力度整体较小。近期，黄金行业上市公司频获机构调研。从机构调研内容看，黄金售价、成本变动、下半年产金目标是机构重点关注的问题。
国家队连续4个月未见ETF大幅调仓，“最ETF券商”排名曝光新动向
从沪市数据来看，8月券商经纪业务期末持有ETF规模排名前两位的格局依旧稳固，中国银河证券与申万宏源证券组成的“双寡头”阵营合计占据市场近四成份额，头部优势难以撼动。中国银河证券以23.33%的持有规模占比蝉联榜首，尽管较7月的23.46%微降0.13%，但领先第二名申万宏源证券6.13个百分点，头部地位依然稳固。申万宏源证券以17.20%的占比稳居次席，与7月的17.25%基本持平，两大券商合计持有规模占比达40.53%，较7月的40.71%略有下降，但仍牢牢占据市场四成以上份额第二梯队券商的排名与份额则呈现“细微调整、激烈博弈”的特点。中信证券以6.81%的占比位列第三，较7月的6.71%提升0.1%，进一步巩固了第三的位置；国泰海通证券与招商证券分别以4.70%、4.59%的占比位列第四、第五，两者差距仅为0.11个百分点，较7月招商证券（4.72%）与国泰海通证券（4.71%）0.01个百分点的差距略有扩大，竞争依旧处于“分毫必争”的状态。
阿根廷资产飙升 美国的援助承诺止住了市场暴跌
在下个月中期选举前夕阿根廷金融市场遭遇大规模抛售之际，美国承诺向阿根廷总统米莱提供金融支持，该国资产因此在周一大幅反弹。阿根廷债券创出历史最大涨幅，股市飙升8%，阿根廷比索汇率有望创下5月以来的最大上涨。 之前美国财政部长斯科特·贝森特在X上发帖称，将为阿根廷提供“稳定局势的所有选项”。随后他表示，美国已准备好在阿根廷进行大规模、强有力的干预。
尽管完整的援助细节可能要等到米莱与美国总统特朗普及贝森特周二在纽约会晤后才会披露，但这一消息已经为阿根廷饱受重创的资产带来了急需的喘息机会。
追平年内纪录！股票私募仓位升至78%，百亿私募加仓力度最大
截至2025年9月12日（因信息披露合规等原因，私募净值及仓位测算数据相对滞后），股票私募仓位指数达到78.04%，相较于前一周的75.08%，单周大幅上涨2.96%，且当前仓位指数已与年内最高位持平，整体配置积极性明显提升。
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iPhone 17掀起换机潮 韦德布什大幅上调苹果目标价至310美元
随着iPhone 17系列销售火爆，韦德布什（Wedbush）周一将苹果公司目标价从270美元上调至310美元。该机构分析师称，新品发布后的强劲需求表明，苹果将在多年低迷发布后迎来的“真正换机周期”。苹果股价周一一度大涨逾4%，逼近历史高点。截止发稿，苹果涨3.45%，报254美元/股。
9月19日，苹果新一代iPhone智能手机正式发售，包括iPhone 17、iPhone Air、iPhone 17 Pro以及iPhone 17 Pro Max四个型号。种种迹象显示，这是iPhone近几年来最强劲的开局。
云业务飙升推动继任加速！甲骨文（ORCL.US）迎来“双CEO时代”
在云业务实现了大幅加速增长、股价亦大幅上涨后，甲骨文（ORCL.US）在近几个月加快了其高层继任计划。今年6月，这家软件巨头晋升了两位高管——Clay Magouyrk和Mike Sicilia——担任公司总裁。据一位知情人士透露，甲骨文当时的计划是，一到两年后再将他们提升为联席首席执行官。但这一时刻提前到来。本周一，Clay Magouyrk和Mike Sicilia被任命为甲骨文新的双联席首席执行官，以把握一连串利好消息、并在重大变革之际推升新一代领导层。
溢价388%！盛新锂能拟14.56亿元收购启成矿业21%股权
9月22日晚间，盛新锂能（002240.SZ）发布公告称，公司拟通过全资子公司四川盛屯锂业有限公司以14.56亿元现金交易的方式，收购四川启成矿业有限公司21%股权。交易完成后，盛新锂能将直接持有启成矿业70%股权，启成矿业及其控股子公司雅江县惠绒矿业有限责任公司将纳入上市公司合并报表范围，本次股权收购事项不构成关联交易。
【行业热点】
固态电池等赛道再获政策支持 上市公司抢抓机遇
中信建投：看好机器人重回科技成长配置主线
英伟达将投资千亿美元兴建数据中心 机构称算力产业化方兴未艾
13部影片激战国庆档 IP续作受关注
【行情动态】
A股：沪深两市三大股指22日早间普遍高开，各股指全日呈宽幅整理态势，收盘时普遍上涨。截至收盘，沪指报3828.58点，涨0.22%；深成指报13157.97点，涨0.67%；创业板指报3107.89点，涨0.55%。沪深两市全天成交额约21214.9亿元。板块方面，半导体和元器件板块当日整体涨幅靠前，立讯精密收于10%涨停，长盈精密收于20%涨停并创历史新高，中芯国际、海光信息、工业富联大幅上涨并创历史新高。AI手机PC、无线耳机、存储芯片、AI眼镜、EDA概念、MCU芯片、消费电子、Sora概念、培育钻石、液冷服务器、贵金属等板块亦有显著上涨。影视院线、酒店餐饮、旅游、造纸等板块跌幅靠前。申万宏源证券认为，A股尚未摆脱小级别休整波段：新结构、新催化维持市场热度，但尚不足以转变总体赚钱效应收缩。
港股：港股市场方面，恒生指数回调0.76%报26344.14，恒生科技回调0.58%报6257.91，恒生中国企业指数回调1.07%报9370.73，恒生港股通高股息率指数回调1.68%。A股市场方面，上证指数上涨0.22%，沪深300上涨0.46%，万得全A上涨0.52%，红利指数回调0.84%。行业主题方面：中信港股通一级行业中，电子（+1.85%）、钢铁（+1.58%）、有色金属（+1.39%）领涨，国防军工（-2.59%）、综合金融（-2.44%）、综合（-2.39%）领跌；概念方面，富士康指数（+15.02%）、OLED指数（+10.30%）、苹果指数（+6.57%）领涨，港口运输指数（-3.57%）、充电桩指数（-3.34%）、燃料电池指数（-3.19%）领跌。
美股：受科技股反弹及黄金价格创下历史新高的推动，美国主要股指均呈现上涨态势。截至收盘，道指涨66.27点，涨幅0.14%，报46381.54点，纳指涨0.70%，报22788.98点，标普500指数涨0.44%，报6693.75点。明星科技股中，英伟达涨3.9%，苹果涨4.3%，甲骨文涨6.3%，特斯拉涨1.9%，微软跌0.7%，谷歌跌0.9%，Meta和亚马逊跌1.7%。纳斯达克中国金龙指数跌近1%，阿里巴巴、百度涨逾1.0%，网易涨0.2%，拼多多跌0.7%，京东跌3.3%。
欧股：保时捷欧股跌幅扩大至7.7%，此前该公司下调业绩展望。大众汽车下跌7.5%，创自2022年12月以来最大的盘中跌幅。
【市场策略】
本轮科技牛已持续一段时间，龙头股也不断创出新高。在此背景下，本轮行情能持续多久及后续上涨空间如何，成为投资者关注的焦点。回顾A股市场历史上的两轮科技股牛市——2013年至2015年，由于移动互联网兴起催生的科技股牛市（以下简称“互联网牛”），以及2019年至2021年由新能源和半导体引领的赛道股牛市（以下简称“赛道牛”），或许可以得到一些有价值的参考。
在此前两轮牛市中，创业板指的最大涨幅分别为589.73%和201.81%；而中证科技100指数的最大涨幅分别为457.03%和156.04%。截至今年9月18日，自2024年的低点算起，上述两个指数的最大涨幅分别为113.67%和110.35%。从指数角度来看，本轮科技牛仍有上涨空间。不过，在此前两轮牛市中，创业板指在低点翻倍后，均出现了较为剧烈的调整，这点不可不察。
从行业涨幅来看，“互联网牛”中，有31个申万行业指数最大涨幅均超100%，计算机指数更是暴涨近8倍；“赛道牛”中，有19个申万行业指数最大涨幅超100%，电力设备行业指数涨超3倍。本轮行情目前只有6个行业实现翻倍，其中通信指数涨超180%。显然，从领涨行业的涨幅来看，本轮科技牛仍有空间。
天风证券表示，从市场高度看，2013年6月25日至2015年末，涨幅前10名的二级行业平均涨幅峰值为446%；本轮行情涨幅前10名的二级行业平均涨幅为110%（2024年9月24日至2025年9月5日期间），仅约上一轮峰值的1/4，指数层面或仍有上行空间。
【新股申购】
新股日历 | 今日上市1只、缴款3只
【公告速递】
【停牌】
无
【复牌】
688053 ST思科瑞
603517 ST绝味
600624 ST复华
300366 ST创意
【品大事】
天创时尚：将开展股东回馈活动发放3折折扣券
天创时尚（603608）公告，在即将迈向上市十周年之际，公司将开展“天创时尚2025年度股东回馈活动”，同时向广大股东征集对公司产品的意见或建议。截至9月9日下午收市后登记在册的股东，填写股东证明资料，可以申请领取3折折扣券（按吊牌价折扣），个人股东限本人领取1张，法人股东限指定不超过5名（含5名）代表各领取1张，该折扣券可在微信小程序“KISSCAT接吻猫”使用。折扣券申领时间为9月22日至10月10日。
新乡化纤：北区生物质纤维素长丝生产线设备停产改造
新乡化纤（000949）公告，决定自10月1日起对公司北区生物质纤维素长丝生产线设备进行有序停产改造，停产改造时间约90天。此次有序停产改造是公司进一步提高相关生产线的稳定性和运行水平所采取的积极措施。此次有序停产改造涉及公司生物质纤维素长丝产能31200吨/年，预计2025年度减少公司生物质纤维素长丝产量约7000吨，减少公司营业收入约1.85亿元，减少利润总额约4800万元。公司将积极协调，使相关生产线早日恢复生产。
博众精工：拟转让参股公司苏州灵猴机器人部分股权
博众精工（688097）公告，公司拟以6400万元的对价转让参股公司苏州灵猴机器人有限公司（简称“苏州灵猴”）注册资本2031.75万元对应的股权（约占当前苏州灵猴注册资本总额的18.29%；如苏州灵猴后续发生增资扩股等事件，届时公司持股比例以上述注册资本所对应的实际股比为准）。预计交易完成后，公司持有苏州灵猴21.61%股权。
天成自控：获知名新能源汽车企业乘用车座椅总成项目定点
天成自控（603085）公告，公司近日收到国内某头部知名新能源汽车企业乘用车座椅总成项目的定点通知，公司获得该客户乘用车座椅总成项目的定点。根据客户规划，项目预计于2026年6月开始量产，项目生命周期为3年，预计项目周期内配套乘用车总量为54万辆。
华资实业：全资子公司乳泉奶业拟3850万元出售资产
华资实业（600191）公告，下属全资子公司内蒙古乳泉奶业有限公司（简称“乳泉奶业”）拟向内蒙古景宏农牧业有限公司（简称“景宏农牧业”）出售奶牛场资产及相关配套设施，交易金额3850万元。此次出售资产事项对公司当期损益的影响约1170万元。
【签大单】
广东建工：中标19.24亿元广州金融城东区车陂村集体物业复建项目
广东建工（002060）公告，公司全资子公司广东建工集团中标金融城东区车陂村集体物业复建项目施工总承包，中标价格19.24亿元。
友讯达：预中标约1.07亿元国家电网采购项目
友讯达（300514）公告，公司预中标国家电网有限公司2025年第五十三批采购（营销项目第二次计量设备招标采购）项目，中标金额约1.07亿元，占公司2024年营业收入的10.55%。
三星医疗：预中标合计约1.93亿元国家电网采购项目
三星医疗（601567）公告，公司及下属全资子公司宁波奥克斯智能科技股份有限公司、宁波三星智能电气有限公司近日在国家电网有限公司2025年第五十三批采购（营销项目第二次计量设备招标采购）、国家电网有限公司2025年第六十批采购（输变电项目第四次变电设备（含电缆）招标采购）、国家电网有限公司2025年新增第十一批采购（营销项目新增第一次充换电设备招标采购）项目中被推荐为中标候选人，预计合计中标总额约为1.93亿元。
白云电器：预中标合计1.62亿元国家电网采购项目
白云电器（603861）公告，经公示，公司及控股子公司桂林电容为国家电网有限公司2025年第六十批采购（输变电项目第四次变电设备（含电缆）招标采购）9个分标项目推荐的中标候选人，中标金额合计为1.62亿元，占公司2024年营业收入的3.25%。
*ST围海：联合预中标1.41亿元工程总承包项目
*ST围海（002586）公告，公司（牵头方）及云南开发规划设计院有限公司组成的联合体成为“云南省曲靖市罗平县智慧农业项目工程总承包（EPC）一标段”项目的中标候选人，项目投标报价为1.41亿元，项目计划工期360天，公示期为9月22日。
普莱得：与国际知名电动工具品牌商签订战略合作协议
普莱得（301353）公告，公司近日与交易对手方某国际知名电动工具品牌商签订战略合作协议，约定未来五年（含2025年）的电动工具采购总量累计超7亿元，占公司2024年度经审计营业收入的比例超80%。
兰花科创：与盘毂动力签订战略合作协议
兰花科创（600123）公告，公司与上海盘毂动力科技股份有限公司（简称“盘毂动力”）近日签订《战略合作协议》。双方将围绕轴向磁通电机在煤矿开采、煤机设备及非煤领域的应用，开展多方面合作。其中，双方合资成立公司联合研发煤矿用防爆型轴向磁通电机及相关产品，改型提升现有产品；盘毂动力控股制造公司分阶段在晋城等地投资建设轴向磁通先进电驱系统智能制造基地，生产电机及电驱总成类产品；待技术攻关与产品开发获双方认可后，依托该制造公司建设煤炭用轴向磁通电机及一体机产业研发和组装基地，推动技术成果转化。
【增减持】
浙江医药：国投高科拟减持不超1%公司股份
浙江医药（600216）公告，持股15.61%的股东国投高科计划通过集中竞价交易方式，合计减持公司股份不超过961.64万股，即不超过公司总股本的1%。
苏盐井神：部分董事、高管拟合计190万元至266万元增持公司股票
苏盐井神（603299）公告，公司董事长吴旭峰，副董事长肖立松，职工董事万泽湘，常务副总经理丁光旭，副总经理张旭东、赵敏前、刘洋，总会计师许海军，总经理助理尚庆旺，董事会秘书戴亮计划通过以集中竞价的方式增持公司股份，合计拟增持金额不低于190万元（含）且不超过266万元（含）。此次增持计划不设定价格区间。
【做回购】
三孚新科：拟1000万元至1500万元回购股份
三孚新科（688359）公告，公司拟1000万元（含）至1500万元（含）回购股份，用于员工股权激励或员工持股计划，回购股份价格不超过80元/股。
【再融资】
贵研铂业：拟定增募资不超12.91亿元用于产业转型升级等项目
贵研铂业（600459）公告，公司拟向特定对象发行A股股票，募资不超过12.91亿元（含），投资于科技创新平台类项目、产业转型升级类项目以及补充流动资金。
往期回顾
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责任编辑：张恒星
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